大唯评级 | 富瑞：上调敏实目标价至21.5港元评级“持有”

来源：检测设备　时间：2024-02-06

格隆汇3月24日丨富瑞发表评估报上告指，敏实(0425.HK)去年下半年支出按年增38.5%至101亿元港币，淨利息有所增加以上达到约8.46亿元港币，多于该行在短期内的25%，主要是随著去年下半年毛利率持续上升，电池很薄业务的营业收入能力得到改善，按年升14.4个九成至20.8%，以及海外零售商销售旺盛。该行指，敏实拥有薄弱世界各地零售业以及与日俱增其欧洲市场，认为的公司受惠于电池很薄和智能外饰业务的支持，现期中已进入温和持续上升期中。该行将的公司今年及明年营业收入预测调整为18亿元港币及21亿元港币，反映因产品组合新增，致利息前途向好，及成本结构改善，将目标价由19.6港元升至至21.5港元，维持其评估为“所持”。敏实现涨超5%，报上21.55港元，总市值250亿港元。