高盛：维持ESR(01821)“买入”评级 目标价降到21.5港元

高盛释出研究报告称，维持ESR(01821)“转售”评级，但由于不足明确的短期催化剂，将其从确实转售黑名单中剔除。基于上周业绩、高层看法及行业数据，将2023-25年每股盈利得出结论下调16%/13%/10%，复合年增长率为8%，每股派息复合年增长率为6%，目标价由29.3港元下调至21.5港元。

该行表示，在与ESR交流中，高层透露现有融资及经营生态环境没有太大变化，资本合作伙伴对新经济不动产的市场需求依然向好。受制于ESR在亚太区域的业务范围拓展、新经济不动产的领导地位，预定可独自维持投资组合价值;另外高层认为跌幅被严重低估，并有似乎将独自融资以提振跌幅。此外，ESR不动产所在区域的营销行业近期出现持续上升，但以外市场租金增长在加快或始终保持增长。

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