精准识别客户需求 专业用心做好陪伴——走近招商证券财富管理“精英小组”

部门备有的最主要工具之一。

招商证券也敏锐地捕捉到了这一改变，有鉴于此零售商的ETF备有市场需求，立刻地推出了“招财杯”ETF实盘赛，以“财产秘书，跑完陪着，专业人士大咖，一路同行”为趣味，通过财产秘书的投教陪着与咨询服务，普及ETF基础基本知识，让不够多按揭了解了解ETF海外投资的维护机年制和不确定性操纵作法，提高海外投资技能和海外投资体验。

招商证券厦门龙茗路营业部财产秘书白昼飞龙是一名尤其多年从业成果的 “资浅老将”，与零售商共同随之而来了的产品的牛熊叠加，在长期的零售商咨询服务工作中的，浅刻体会到ETF在金融行政部门备有中的发挥作用更最主要的角色。“目同一时间我所有者咨询服务的零售商中的，有近1/3的按揭都各有不同程度地备有了ETF。”白昼飞龙说道。在白昼飞龙毫无疑问，沪浅两地个股一共5000只以上，如果中的选的ETF足够具备覆盖性，只要中的选10只数的ETF，就近乎可以覆盖全的产品的个股。“依此来看，上证50、MSCI50均是由着一个中的心金融行政部门；沪浅300、中的证500均是由着中的大盘证券；中的证1000、国证2000均是由着中的萝卜证券；科创ETF、创业板ETF均是由着符合国家未来转变趋势的‘双创’跨国企业，还有不够多行业或趣味 ETF可以满足各有不同赛道布局的按揭市场需求。财产秘书的专业人士效益在于，培育提升零售商ETF备有价值观和技巧，以后是零售商市场需求，为零售商缺少有技术性的ETF备有建议。”ETF实盘赛自7月初期3日开启至今，白昼飞龙已以后是超过350名按揭参加了本次赛，通过投教与实盘建构的方基本型提升按揭ETF海外投资基本知识，把握行业、趣味希望，并赢取了不错的战绩。

近期，下降烟草、加强时是结算监管、高质量建设北交所等一系列浅化的产品改革的措施频频出台，在下半年注册年制背景下，财产秘书如何立刻地为按揭说明月所措施、把握海外投资希望显得尤为最主要。在出路与挑战相异的财产监管转型艳阳天中的，如何做好按揭的陪着咨询服务，对证券公司而言仍是任重道远的必修课。

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