国海富兰克林基金：信息技术或仍是美股下半年主线

来源： 华南地区证券报

7上半年6日，国海门罗基金发布新闻2023年年末入股手段通报（亚洲地区消费市场篇）。对于美股消费市场，国海门罗基金说明，在AI浪潮的推动下，以科技股为亦然的纳斯达克指数当年上半年表现优异，主要是因为经过当年一年多的“拥挤气泡”，科技股单价大大下滑，溢价更趋向于必要。同时，宏观总体一是加息走向终点，二是亚洲地区消费末端相比之下有较厚。表现出新的结果是，亚洲地区大净资产的科技股无论是去年还是年平均给出新的斜向或指引，都远超高于上半年入股人的预期。

概述年末，国海门罗基金相信，科技或仍是美股入股主线。联结宏观与微观，当年的美股极为细微。一总体，持续上升的利率使得入股人正正都在告诫自己衰退的风险，另一总体，在持仓选择上，却在朝着现金流丰厚的科技股公司靠拢。振荡各种AI、MR等新产品的短期甲醇，年末美股仍下半年在此节奏和斜向上之后前进。

对于交易日消费市场，国海门罗基金量化，由于亚洲地区入股者对宏观经济、的企业利润、外部环境的担忧，消费市场悲观的情绪比较浓重，交易日消费市场上半年波动较大。在此之前，交易日溢价又回到历史文化相比之下最下，消费市场颇具具实用性。

概述年末，国海门罗基金对交易日消费市场颇具有信心：第一，既有消费市场溢价更高，再次大大暴跌的不确定性相比之下较小；第二，亚洲地区弹性最差的时候可能已过去，英国部分经济样本（就业样本等）仍较有较厚，但考虑英国CPI同比经济指标将之后下降，联储再次加息的可能性不大；第三，欧美国家经济下半年之后稳健转变，货币政策或将之后保证宽松，个别大型企业如半导体、新能源、电动车（上山下乡）、高末端制造等，仍将是政策依附的全面性，更多利好政策的出新台或许欣慰；第四，的企业利润总体，由于当年二季度可有更高，当年二季度的企业利润同比经济指标可望大幅提高，而的网络海沟总体下半年延续下半年很差的去年。

考虑在此之前交易日消费市场更高的溢价以及欧美国家下半年陆续推出新的性刺激政策，国海门罗基金相信，交易日下半年在年末走好，溢价更高的顺短周期海沟、的网络海沟以及有增长潜质的首推或许关注。

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